半导体板块强势，与华为密不可分，8月29日正午，华为将未正式对外发布的Mate60Pro忽然在华为商城上线，随后部分消费的人在官网进行抢购。据介绍，华为在卫星通信范畴再次打破，Mate60Pro成为全世界首款支撑卫星通话的群众智能手机，即便在没有地上网络信号情况下，也能够沉着拨打、接听卫星电话。受此影响消费电子工业链呈现普涨。

　　电子基本面在逐步改进，9月苹果及华为将发布新机，工业链在活跃备货，消费电子库存合理，三季度成绩在新机需求拉动下，有望活跃改进，中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求。现在手机、电脑厂商正在大力开发AI使用，有望逐步落地。主张重视需求复苏、AI需求驱动及自主可控获益工业链。

　　当时全球科学技术创新浪潮到来，AI工业开展、国内数字经济远景有望成为后续科创50指数的出资主线。从全球半导体大周期来看，半导体工业的上行拐点现已趋近。近期美国半导体职业协会发布多个方面数据显现，2023年Q2全球半导体销售额总计为1245亿美元，环比Q1增加4.7%，6月全球销售额环比增加1.7%，全球芯片销售额已接连四个月小幅上升；与此同时我国六月半导体销售额也完成了环比3.2%的增加。本次接连数月的安稳环比增加或将为半导体职业触底上升带来曙光。曩昔20年，半导体职业周期均匀时长为44个月左右，即大约两年上行周期两年下行周期，本轮周期从2019年发动以来现已历了46个月。当时，半导体职业的自动去库存周期行将完毕，后续有望进入被迫去库存的复苏阶段。