作为我国半导体设备重要进口国，日本自2023年7月23日开端施行半导体设备出口控制新规。最新海关数据显现，尽管本年上半年日本半导体设备进口额同比下降，可是6月份环比却在添加，光刻机更是遭受抢购。
关于日本最新控制影响，半导体业内人士向证券时报记者表明，日本在全球半导体资料、设备上具有重要位置，本次方针落地早有预期，当时半导体职业处于周期低谷，全体设备需求相对有限，后续影响要看方针履行力度；另一方面，国产半导体设备在许多范畴现已迈出了“从0到1”的跨过，后续展开需增强产品稳定性、可靠性，夯实根底，并向渠道型企业延伸。
继6月30日荷兰政府发布有关半导体设备出口控制的新法令后，日本政府宣告自7月23日起，对先进半导体制作所需的23个品类的半导体设备追加出口控制，首要包括清洗设备、薄膜堆积设备、热处理设备、 先进制程光刻设备、刻蚀设备和测验设备等。依据日本经济工业省的《外汇及外国贸易法》修订版，上述23个品类向我国等国家和地区出口时，每次都需求取得答应，而此前原则上无需取得答应，此举被视为跟从美国加强对我国半导体控制。
商场咨询组织芯谋研讨总监王笑龙向证券时报记者表明，美国的半导体控制办法是依照工艺节点进行严厉区别，凡触及先进工艺的设备都需求请求答应证，并且对客户集体都有严厉约束，实体清单上的企业进口都需求提交请求。“日本是针对机台类型而不是工艺节点出的规矩，没有区别客户类型，履行弹性比较大，方针实质性影响还要看详细履行情况。”王笑龙向记者表明。
有媒体报道显现，日本政府官员表明，日本没有选用美国的推定回绝规范，只需有或许都会答应出口。不过，此前日本半导体制作设备协会(东京都千代田区)的专务理事渡部洁承受《日本经济新闻》采访指出，调查法律规矩的设备品类，日本设备制作商很难判别自身的产品是否触及；技术规范林林总总，每种设备都需求承受(日本)经济工业省的检查。比较，美国和韩国等42个国家和地区只需处理简略手续，但对我国等相关产品现实大将无法出口。
据了解，此前日本依据《瓦森纳协议》的世界结构，每年一次商量施行出口办理。此次的内容是对过往办理施行进一步的弥补和强化。本年3月31日，日本政府发布了有关半导体设备出口控制规矩修订的征求意见稿。5月23日，日本正式宣告修订《外汇和外贸法》，将用于先进芯片制作的六大类23个类别设备列入受控制出口项目清单，7月23日正式施行。
关于日本开端施行半导体设备出口控制新规，外交部发言人毛宁日前回应时指出，日方不管中方的严峻关心，固执出台和施行对华指向性显着的出口控制办法，中方深感惋惜和不满，现已在不同层级向日方提出了严肃交涉。别的，中方敦促日方从中日经贸协作的大局和自身长远利益动身，遵从世界经贸规矩，不得乱用出口控制办法，防止有关行动搅扰两国正常的半导体工业协作。
关于日本半导体设备出口控制新规影响，日本半导体设备厂商东京电子等向媒体表明影响有限。有国内设备厂商向证券时报记者表明，日本约束办法落地估计将进一步促进半导体设备国产化。不过，记者注意到，在方针落地前，我国对日本光刻机等重要设备掀起了抢购潮。
最新发布的海关数据显现，本年1~6月，我国从日本进口半导体设备约合48亿美元，同比下降13.24%。逐月来看，一季度，我国从日本进口半导体设备逐月走高，6月份也呈现一波日本半导体设备抢购潮，我国进口额同比、环比均添加约四成。单品中，光刻机进口添加迅猛，当月进口金额到达6245万美元，同比、环比均添加约1.3倍，本年上半年单台光刻机价格也同比上涨约17%。
有国内半导体制作厂商向记者介绍，佳能等日本光刻机设备在我国销量很好，尽管出产功率不及荷兰阿斯麦(ASML)光刻机，但也在运用日本光刻机，并且在非一线大厂里，日本光刻机运用比较广泛；别的，还有厂商向记者泄漏会运用二手日本光刻机研制光刻胶，疫情期间光刻机等设备就适当抢手，二手都能够卖出高价。
日本是我国重要的半导体设备进口国，且在我国半导体设备商场的权重持续添加。开源证券此前剖析指出，我国在刻蚀机、光刻机、热处理设备上对日本依靠程度大；2022年我国从日本进口的光刻机占我国光刻机进口总额约六成，刻蚀设备占比近九成，热处理设备占比近六成。
“因为我国境内厂商寻求代替美国产品，近年来使得日本、荷兰吃到了美国设备代替盈利。”王笑龙表明。
芯谋研讨计算显现，美国设备在国内半导体设备商场位居首位，但权重持续下降， 2020年为53%，估计2023年将降至43%，比较，日本、荷兰等厂商比例均提高约3%。不过，考虑非美设备代替的潜力简直悉数开释，后续估计美国半导体设备在我国商场的占比降幅将趋缓。
在全球半导体下行周期下，半导体设备厂商都面临着半导体制作厂商客户纷繁减少本钱开支的影响。成绩计算显现，美国运用资料净利润从上一年第三季报开端同比下降，直至本年第二季度同比添加约2.54%；LAM(泛林集团)本年第三财报持续同比下降约两成；日本东电电子到本年3月31日的第四季财报，净利润同比下降约6%。
首要组织也纷繁下调半导体设备添加预期。日本半导体制作设备协会日前发布猜测称，2023年度日本出产的半导体设备出售额将比上年度下滑23%，降至约3万亿日元，再次调低出售预期。SEMI(世界半导体工业协会)发布的猜测数据也显现，本年全球半导体制作设备出售额恐将同比下滑18.6%，降至874亿美元，估计2024年半导体制作设备出售额有望弱小复苏，重回1000亿美元。
“当时职业处于低谷期，整个职业对半导体设备的需求相对有限，在必定程度上也会抵消日本半导体设备出口约束的影响。”有半导体业内人士向记者表明。
比较世界半导体设备巨子成绩下滑，国产半导体设备龙头本年上半年弱小添加。A股半导体设备龙头北方华创本年上半年完成归母净利润16.7亿元~19.3亿元，比上年同期添加121.30%~155.76%。据了解，公司刻蚀、薄膜堆积、炉管及清洗设备均批量供给商场，工艺掩盖度和市占率持续提高。
A股半导体刻蚀设备龙头中微公司估计本年半年度完成归母净利润9.8亿元到10.3亿元，同比添加109.49%到120.18%，扣非后净利润为5亿元到5.4亿元，同比添加13.45%到22.53%。 据介绍，中微公司的刻蚀设备持续取得更多国内外客户的认可，要害客户商场占有率不断提高，经营收入及毛利添加，公司的MOCVD设备在新一代Mini-LED出产线上持续坚持肯定抢先的位置。
万业企业估计上半年完成归母净利润为1.18亿元左右，同比上升316%左右，累计新增集成电路设备订单超2.4亿元，设备制作业务收入较上年同期添加约18%。据公司高管在6月成绩阐明会上介绍，凯世通自主研制的低能大束流离子注入机、低能大束流重金属离子注入机、低能大束流超低温离子注入机和高能离子注入机，已相继经过干流12英寸集成电路芯片制作工厂的验证查验。
商场体现来看，自7月以来，A股半导体设备板块指数下行，累计跌幅近12%。商场忧虑，周期下行、复苏弱小布景下，半导体设备新增订单能否坚持弱小添加。
全体来看，近年来我国本乡半导体设备生长敏捷，在刻蚀、CMP、薄膜等设备范畴多点打破，不过全体占比较低。
据芯谋研讨计算猜测，2020年至2023年，本乡半导体设备出售额从9.9亿美元添加至33亿美元，商场占比从7%添加至11%。这也意味着半导体设备国产化将驶向“深水区”。
“我国半导体设备国产化现已迈出了榜首步，在一些范畴完成从0到1的打破，但国产半导体设备还需求处理稳定性、可靠性等问题。”有半导体业内人士向记者指出，这需求一个进程。
依据业内人士呼吁，本乡半导体设备展开，一方面要向上游推动半导体设备的零部件国产化，尊重知识产权，夯实工业链根底；另一方面，需求向渠道型企业进军，提高归纳实力。
日前国产离子注入机厂商负责人介绍，公司经过通用渠道和要害技术模块化开发等方法，敏捷推动产品系列化布局；一起，公司与工业同伴协作，展开近30项要点零部件的国产化，并拟定了翔实的国产化时间表。
盛美上海作为半导体清洗设备龙头，公司董事长王晖在本年4月份到会集成电路制作年会论坛时指出，设备的可靠性、功能，大部分是由零部件决议的。据介绍，公司在全球收购最好的设备零部件，也会经过与协作同伴建立合资公司，协同开发零部件。
“零部件自身也是跟着设备走。”王晖表明，跟着我国的清洗设备从国内向海外展开，相关零部件能够做强做大，乃至能够把我国的一些中心零部件带到全球。
别的，国产半导体设备要注重原始立异，即使取得国家补贴，终究也需求经得起商场查验。
“关于半导体配备，原始立异比集成立异更重要，特别是领跑一个赛道的时分，没有一个独门绝技，很难和大公司竞赛，所以我觉得我国设备未来展开或许更要遵从以原始立异为主，集成立异为辅，这样才能够挤入全世界的榜首队伍。”王晖表明，未来我国的设备公司要做大，必定要尊重别人专利，立异自己专利，相互仿照、“挖人”的“内卷”没有意义。
从产品布局来看，国产半导体设备企业开端向渠道型逐渐跨进。盛美上海现已从单一的清洗设备，逐渐拓宽了电镀、立式炉管系列设备、前道涂胶显影Track设备、等离子体增强化学气相堆积(PECVD)设备等前道半导体工艺设备以及后道先进封装工艺设备等，向渠道化企业跨进。
别的，中微公司现已全面掩盖刻蚀设备和部分薄膜堆积设备，并经过出资布局了光学检测设备，逐渐掩盖芯片加工环节中高价值量半导体设备。
在日前举行的2023年世界半导体大会上，华登世界合伙人王林谈表明，未来半导体职业首要是淘汰赛，应该回绝低水平的同质化竞赛，经过“内生+外延”等方法走出“内卷”。半导体设备是现在抢手的赛道之一，参阅世界上有名的设备公司，基本上都是渠道公司，国内的企业也在往渠道公司进化。