上星期，半导体板块全体震动跌落情况，上游设备资料跌幅居前。从资金面看，半导体ETF资金面连续炽热。

　　以半导体设备ETF（561980）为例，上星期5个交易日中有4日为净申购情况，累计净申购额近500万元。拉长周期看，近60日该ETF区间净流率超80%。

　　上星期，申万半导体设备板块今年以来收益已为负，但根本面并未产生本质改变，而跟着事情的推移，下流晶圆厂稼动率逐渐好转，本钱开支向好，关于设备板块的未来根本面展望反而或应更活跃。

　　根本面上看，到上星期五，A股共有500多家上市公司发表半年报。其间，80家公司归母净利润同比增超100%（包含同比扭亏为盈公司）。 “绩优生”首要集聚在消费电子、半导体等复苏信号显着的职业，上市公司业绩加速回暖。

　　详细来看，前两周国内晶圆厂龙头发表二季度陈述，收入和毛利率均超此前指引上限，稼动率环比继续上升。再次验证国产代替的逻辑仍然在强化，而关于半导体设备板块，未来催化要素仍然是外部要素推进下国产化率的逐渐提高，此外便是半导体周期触底抬升过程中晶圆制作厂本钱开支添加关于上游的催化。

　　浙商证券601878）表明，晶圆代工是半导体价值链中心环节，其壁垒体现在资金、工艺、供应链等多个视点，在半导体职业周期向上、IC 制作本土化进程加速的大布景下，国内头部晶圆代工企业正活跃扩大带有技能晋级的产能，来满意国内乃至全球规划企业的高阶需求，一起当下运营情况继续改进，出资价值或较凸显。

　　资料显现，半导体设备ETF（561980）仿制中证半导指数体现，该指数首要聚集40只半导体设备、资料等上游工业链公司，前十权重掩盖中微公司、北方华创002371）、中芯世界、韦尔股份603501）、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电300346）、沪硅工业、长川科技300604）等股，算计权重约76%，指数集中度相对较高。

　　职业散布上，该指数更偏重上游设备、资料等。依照中证指数公司数据，“半导体资料与设备”占比达72%。从工业链视点看，上游的半导体设备和资料国产代替空间宽广，继续遭到商场注重和工业政策支撑。场外或可经过联接基金（A:020464；C:020465）重视。

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