3、PCB市场行情转好，方正科技上半年净利润同比预增164.33%-257.98%

　　5、【每日收评】集微指数跌0.38%，上汽集团就贸易壁垒要求欧委会举行听证会

　　2024年上半年，市场需求持续复苏，下游客户的真实需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场无人驾驶应用的持续渗透，公司的营业收入实现了明显增长；此外，为更好地应对产业波动的影响，公司积极地推进产品结构优化及供应链结构优化，公司的产品毛利率逐步恢复，整体业绩显著提升。

　　据悉，韦尔股份持续推出了不同像素尺寸的多款5000万像素的高端图像传感器，凭借其优异的性能，正在被大范围的应用于国内主流高端智能手机后置主摄传感器方案中，正在慢慢地替代海外竞争对手同品类产品，实现了公司在高端智能手机领域市场占有率的重大突破。

　　另外，在汽车电子市场，韦尔股份汽车CIS解决方案覆盖了广泛的汽车应用，包括ADAS、全景影像、后视摄像头、舱内监控、电子后视镜、仪表盘摄像头等。同时，利用在汽车市场的丰厚经验，公司发挥各业务体系的协同效应，持续开拓产品布局，将为公司贡献新的业绩增长因子。

　　7月5日，澜起科技发布业绩预告称，2024 年上半年，公司预计实现营业收入 16.65 亿元，较上年同期增长 79.49%，其中：互连类芯片产品线 亿元，津逮®服务器平台 产品线 亿元；实现归属于母企业所有者的净利润 5.83 亿元 ~6.23 亿元，较上年同期增长 612.73%~661.59%（即 6.13 倍~6.62 倍），实现归 属于母企业所有者的扣除非经常性损益的净利润 5.35 亿元~5.65 亿元，较上年同期增长 13,924.98%~14,711.96%（即 139.25 倍~147.12 倍）。

　　澜起科技指出，今年以来，一方面，公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长， DDR5 下游渗透率提升且 DDR5 子代迭代持续推进，2024 年上半年公司 DDR5 第二子代 RCD 芯片出货量已超过第一子代 RCD 芯片；另一方面，公司部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货，为公司贡献新的业绩增长点，以上两方面因 素一同推动公司 2024 年上半年营业收入及净利润较上年同期大幅增长。

　　2024 年第二季度，公司预计实现营业收入 9.28 亿元，较上年同期增 长 82.59%，实现归属于母企业所有者的净利润 3.6 亿元~4.0 亿元，较上年同期增 长 4.79 倍~5.44 倍，实现归属于母企业所有者的扣除非经常性损益的净利润 3.15 亿元~3.45 亿元，较上年同期增长 88.59 倍~97.12 倍，创公司单季度归属于母公 司所有者的扣除非经常性损益的净利润历史新高。

　　澜起科技表示，2024 年第二季度，公司预计互连类芯片产品线%，创该产品线单季度出售的收益历史上最新的记录，毛利率预计为 63%~64%， 环比逐步提升。公司 2024 年第二季度互连类芯片收入增长的原因包括：随 着 DDR5 渗透率逐步提升，公司的内存接口及模组配套芯片出售的收益环比稳健增长；同时受益于 AI 产业浪潮，公司的三款高性能“运力”芯片新产品呈现快速 成长态势，第二季度出售的收益合计约 1.3 亿元，环比增长显著。

　　产品进展方面，受益于全球 AI 服务器需求旺盛和公司市场占有率提升，澜起科技的 PCIe Retimer 芯片出货量迅速增加，继2024 年第一季度出货约 15万颗之后，第二季度出货约 30 万颗。同时受益于 AI 及高性能计算对更高带宽内存模组需求 的推动，搭配澜起 MRCD/MDB 芯片的服务器高带宽内存模组开始在境内外主 流云计算/互联网厂商规模试用，公司的 MRCD/MDB 芯片出售的收益迅速增加， 继 2024 年第一季度出售的收益首次超过 2,000 万元人民币之后，第二季度销售收 入超过 5,000 万元人民币。另外，澜起科技的 CKD 芯片于 2024 年 4 月在业界率先试产，受益于 AI PC 产业趋势的推动，以及客户端新CPU平台（支持内存速率为 6400MT/S） 发布时间临近，相关内存模组厂商开始批量采购 CKD 芯片用于备货，2024 年第 二季度公司的CKD芯片开始规模出货，单季度出售的收益首次超过1,000万元人 民币。

　　3、PCB市场行情转好，方正科技上半年净利润同比预增164.33%-257.98%

　　7月5日晚间，方正科技发布业绩预告，预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的纯利润是12,700万元至17,200万元，同比增加164.33%到257.98%。

　　此外，方正科技预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润是10,000万元到13,100万元，与上年同期相比，将增加7,165万元到10,265万元，同比增加252.67%到362.00%。

　　方正科技表示，2024年上半年，随着数据中心、人工智能等领域的加快速度进行发展，PCB市场行情好于去年同期。公司一是前瞻性预判客户技术方向和产品要求，对国内工厂进行技术能力升级，高端产品产能大幅度的提高；二是通过关键技术的不断突破，为客户提供更好的PCB产品一站式解决方案；三是积极布局高增长领域，持续优化客户群和产品订单结构；四是推进精细化管理，全面降本增效。报告期内，公司的主要经营指标得以稳步提升。

　　本周，三大指数震荡下跌，沪指本周下跌0.59%，收报2,949.93点；深证成指下跌1.73%，收报8,695.55点；创业板下跌1.65%，收报1,655.59点。科创50指数下跌1.86%，收报698.85点。Wind半导体指数下跌3.20%。

　　集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了199家半导体公司作了统计。IC概念股本周表现不佳，涨少跌多，16家上涨，181家下跌。

　　近日，工业与信息化部、中央网信办、国家发展改革委、国家标准委等四部门联合印发《国家AI产业综合标准化体系建设指南（2024版）》（以下简称《建设指南》）。提出到2026年，我国标准与产业科学技术创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领AI产业高水平发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进AI产业全球化发展。

　　近日，在行业内引领“特色工艺”半导体芯片设计自动化国产替代解决方案企业逍遥（成都）科技有限公司宣布完成数千万天使轮融资，由中南创投基金、成都天府科创投、深圳高新投、华芯程联合投资。公司基于多年在“特色工艺”芯片设计自动化领域的需求分析、方法论研究、产品规划与开发实践经验，与行业客户紧密合作，研发出了全面的光电系统模块设计自动化解决方案PIC Studio，能够给大家提供了芯片仿真、系统仿真及流片的自动化流程，一套数据库覆盖从元件、链路到总系统的设计需求，部分功能不仅填补了“特色工艺”EDA/PDA在国内的空白，更在行业中处于领先地位。

　　在中国上市不到5年，市值一度超过300亿元，曾经号称“芯片大牛股”、“英伟达竞争对手”的左江科技宣布退市，股价从299.98元跌到6.94元。在监管文件中，左江科技表示，其股票将于7月26日在深交所停止交易。此前，该公司未能为2023年财务业绩提交一份干净的审计报告，这促使深交所采取行动将其退市。据报道，6月28日晚上，深交所宣布*ST左江（左江科技）将终止上市，该股曾被称为“史上最贵ST股”，最终黯然离场。左江科技股票将自2024年7月8日进入退市整理期交易，预计最后交易日期为2024年7月26日。

　　巴西时间2024年7月1日，深圳市江波龙电子股份有限公司宣布其巴西子公司Zilia（智忆巴西）慢慢的开始封装生产江波龙存储产线。与此同时，智忆巴西公布了6.5亿雷亚尔（约8.59亿人民币）的资本预算，这一资金将大多数都用在研发创新及产能的进一步扩张，以丰富存储产品组合，并扩大在美洲市场的份额。

　　根据wind统计多个方面数据显示，在涨幅方面，截至周五收盘，16家上涨，涨幅前五的是芯原股份（13.16%）、康希通信（10.25%）、ST华微（9.70%）、德明利（5.34%）和长川科技（4.16%）。

　　在跌幅方面，截至周五收盘，181家下跌，跌幅前五的是恒烁股份（-20.33%）、安路科技（-16.68%）、国芯科技（-15.49%）、振华科技（-13.48%）和艾为电子（-13.46%）。

　　5、【每日收评】集微指数跌0.38%，上汽集团就贸易壁垒要求欧委会举行听证会

　　7月5日，沪指跌0.26%，深证成指涨0.25%，创业板指涨0.51%。成交额不足6000亿，上涨股票接近4000只。贵金属、化学制药、中药、医疗服务、生物制品、医疗器械板块大涨，保险与银行板块走弱。

　　半导体板块表现一般。集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了117家半导体公司。其中，62家公司市值上涨，麦捷科技、晶盛机电、st华微等公司市值领涨；52家公司市值下跌，全志科技、通富微电、强力新材等公司市值下跌。

　　中信证券研报表示，展望2024年第二季度，通信行业有望呈现明显的结构性景气特点。运营商、优质国央企，有望延续稳健增长。传统网络设备承压，但海外AI算力产业链延续高景气，光模块龙头有望同环比迅速增加；国内AI算力产业链也有望逐步释放业绩，连接器、AIDC、液冷等龙头受益。同时，在出海和新能源业务的推动下，通信模组、控制器、光缆海缆龙头有望迎来景气改善。重点推荐运营商领域、光模块、连接器、AIDC、液冷、物联网等细分龙头。

　　上汽集团——7月5日，上汽集团发文称，为切实维护自身的合法权益和全球客户的利益，上汽集团将正式要求欧盟委员会就中国电动车临时反补贴税措施举行听证会，进一步依法行使抗辩权。

　　金龙汽车——7月4日，厦门金龙汽车集团股份有限公司（发布2024年6月份的产销数据快报。在2024年6月份，金龙汽车的客车生产量达到了3,959辆，与去年同期相比下降了8.46%。然而，本年度累计生产量达到了22,564辆，同比增长了8.82%。

　　飞凯材料——飞凯材料在投资者互动平台表示，先进封装材料是HBM制造所需要的材料之一，公司有生产应用于先进封装领域的湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等，产品品种类型丰富，能够完全满足现有客户的真实需求。同时，公司也将强化相关研发投入，积极地推进先进封装领域的研发布局和产品升级，不断拓宽产品领域，巩固并逐步提升公司行业竞争地位。

　　特斯拉——7月5日，市场消息称，特斯拉马斯克推迟4月下旬印度访问后，其团队已停止与印度方面的沟通，特斯拉印度投资造车计划可能陷入停滞状态，报道援引印度政府方面消息报道称，目前特斯拉正面临金钱上的压力，短期内无法在印度投资。

　　百度——据百度官方消息，百度文心智能体平台（AgentBuilder）免费开放文心大模型4.0。开发者在文心智能体平台上制作智能体时，可灵活选择文心大模型3.5或4.0版本。文心4.0版本的免费开放，极大的提升了百度文心智能体平台的能力边界。据悉，目前已经有20万开发者、6.3万企业加入百度文心智能体平台。

　　LG电子——7月5日，LG电子发布业绩显示，公司第二季度盈利同比增61.2%，为1.2万亿韩元；销售额同比增8.5%，为21.7万亿韩元。盈利和销售额均创下历年同期最高纪录，高于市场预期。上半年业，LG电子销售额连续3年超过40万亿韩元，盈利连续4年超过2万亿韩元，同比分增5.9%和13%。

　　集微半导体产业指数，简称集微指数，是集微网为反映半导体产业在证券市场的概貌和运作状况，并为投资者跟踪半导体产业高质量发展、使用投资工具而推出的股票指数。

　　集微网观察和统计了中国“芯”上市公司过去一段时间在A股的整体表现，并参考了公司的资产总额和营收规模，从118家集微网半导体企业样本库中选取了30家企业作为集微指数的成份股。

　　样本库涵盖了电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封装与测试、分销等半导体领域的各个方面。

　　截至今日收盘，集微指数收报3281.39点，跌12.65点，跌幅0.38%。

　　【每日收评】作为长期专题栏目，将持续关注中国“芯”上市公司动态，欢迎读者爆料交流！

　　应对客户通胀、混合IT与AI革命三重挑战，云服务巨头自研芯片以保持竞争力